(주)넥스틴 최대주주변경

2024.6.21 (주)넥스틴의 최대주주가 (주)에이피에스에서 (주)케이씨지아이로 바뀐다는 최대주주변경공시를 한 이후 2024.7.30 정정공시를 통해 최조 양수도 금액이 확정되었습니다. 1주당 금액이 변경된 것이고 총 양수도주식 1,350,000주, 1주당 가액 70,000원 총 양수도 대금 94,500,000,000원입니다. (주)넥스틴의 회사개요를 알아보고 금번 지배구조 변경 및 향후 (주)넥스틴의 행보에 대해 알아보겠습니다.

(주)넥스틴 회사 개요

넥스틴은 2010년 6월  23일, 반도체 전공정(Front -End Process) 소자 회로 제작 공정에서 발생하는 미소 패턴 결합을 검출하는 웨이퍼 검사장비를 제조 판매하는 회사로 설립되었습니다. 2020.10.8에 코스닥시장에 기술성장기업으로 상장했습니다. 광학패턴 웨이퍼 검사시스템은 크게 3가지 분야로 나뉘게 되는데  Bright-field Tool, Dark-field Tool, Macro Tool입니다. 넥스틴의 경우 개발 장비는 Bright-field, Dark-field 검사를 위한 구성을 한 장비 내에서 각각의 검사를 선택적으로 할 수 있는 장비입니다. 제품 모델은 AEGIS-I, ~ III로 구성되어 있습니다. 2023.12.31 연결기준 자산총액 1430억 원, 부채총계 160억 원, 자본총계 1270억 원으로 재무구조는 훌륭합니다. 매출액 879억 원, 영업이익 361억 원으로 무료 영업이익률이 41%에 달합니다. 시장 지배력이 있는 기술력을 보유하고 있음을 짐작해 볼 수 있습니다. 2020.9.22 투자설명서상 최대주주는 APS홀딩스주식회사이고 주식수 770,010주 28.9%이며 대표이사 박태훈 262,650주, 9.86%입니다. 이외 회사의 임원을 포함하여 총 1,101,870주 39.29%의 지분을 보유하고 있습니다. 상장당시 최대주주가 약 4년간 유지를 해오다가 바뀐 것입니다. 대주주등과의 거래처는 (주)APS, AP시스템, 코닉오토메이션, APS리서치, Nextin Soultion LTD가 있습니다. 연결회사는 해외법인 2군데가 있습니다. 2023.12.31 현재 넥스틴의 최대주주는 (주)에이피에스이고 동사의 최대주주는 정기로 30.83% 개인입니다. 타법인출자현황상 출자 법인들의 경영실적은 대부분 당기순손실을 기록하고 있습니다. 기말 장부가액이 약 60억 원입니다. 2024.3.29 설립 시 대표이사였던 박태훈대표에게 스톡옵션 513,900주를 28,085원에 부여한 것이 눈에 띕니다. 

 

변경 후 최대주주 (주)케이씨지아이

변경 후 케이씨지아이의 법인의 대표이사는 강성부입니다. 보유지분은 54.4%로 과반이 넘는 실질적 오너인 셈입니다. 케이씨지아이의 2023.12.31기준 감사보고서를 보면 강성부 및 특수관계자 보유주식수 65,924주, 지분율이 71.2%입니다. 이외 임직원 및 기타가 소유하고 있습니다. 2023.12.31자로 자산총계 446억 원, 부채총계 113억 원, 자본총계 333억 원입니다. 매출액 201억 원, 영업이익 약 90억 원, 당기순이익 76억 원입니다. 케이씨지아이는 2018년 7월 3일 설립되어 사모집합투자기구 업무집행사원으로 국내외 기업의 운영, 인수, 합병, 사업전략, 지배구조 전환 등의 컨설팅 사업을 영위하고 있습니다. 2024.7.30자 기타주요경영사항 공시에 따라 상환전환우선주 134,183주를 주당 74,525원에 제3자배정 유상증자 방식으로 100억 원 납입하려던 결정은 납입일을 하루 앞두고 철회 결정을 하였습니다. 아마도 당초 인수금액이 다소 하향 조정되었고 당초 양수도 계약일의 종가 70,300원에 대비 지속적인 주가 하락이 영향을 미친것으로 보입니다. 

 

(주)넥스틴의 향후 행보

금번 변경 예정인 케이씨지아이는 이노와이어리스, 한진칼, 한진, 대림코퍼레이션, LIG넥스원, 윈스 등 굵직한 기업인수를 진행한 국내 토종 PE입니다. 2024.7.30자 관련 공시를 보면 대금지급 일정에 있어서 '제5조에서 정한 거래종결 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로 2024.8.23, 또는 당사자들이 달리 합의하는 날에 율촌 사무실에서 이루어진다고 하여 잔금 및 최대주주변경 거래종료일이 좀 남아있습니다. 거래가 끝나야 끝나는 것이기 때문에 좀더 지켜봐야겠습니다만 현재 보도자료 등을 참고해 보았을 때 케이씨지아이의 자금조달이 무난할 것으로 판단이 됩니다.